Miejscowy ksiądz katolicki jest wściekły, że wśród najemników jest wielu protestantów (i nihilistycznych ateistów), ale nie może nic zrobić, by przekonać Kapitana. Kapitan zabija kilku członków swojej bandy, którzy sprzeciwiają się jego woli, by dotrzymać przysięgi o zniesieniu podziałów religijnych. Gdzie indziej mieszkańcy godzą się na swój los. Kapitan i Gruber zgadzają się mianować Vogla sędzią, który będzie rozstrzygał spory między mieszkańcami wioski a żołnierzami. Dopóki zapewnione jest jedzenie, schronienie i niewielka liczba kobiet, najemnicy zostawiają miejscowych w spokoju.
Kapitan zabiera żonę Grubera, Ericę, dla siebie. Hansen próbuje zgwałcić dziewczynę. Kiedy Vogel go zatrzymuje, on i dwóch innych próbuje, lecz bezskutecznie, zabić Kapitana. Uciekają, ale wracają z większą bandą najemników, zanim zima zamknie dolinę dla obcych. Kapitan jednak to przewidział i Hansen i jego banda zostają zniszczeni. Od pierwszego handlarza, który wiosną przybył do doliny, Kapitan dowiaduje się o wielkiej kampanii wojskowej w Górnej Nadrenii i postanawia szukać pracy u Bernarda Saksonii-Weimaru. Vogel chce mu towarzyszyć, obawiając się, że Gruber każe go zabić po odejściu Kapitana.