– japoński serial anime z 1992 roku w reżyserii Susumu Ishizaki. Jest to swobodna adaptacja baśni Charles’a Perraulta.
Fabuła W pierwszym odcinku młynarczyk o imieniu HansW polskiej wersji pełnometrażowej zmieniono mu imię na Tomasz. żeni się z księżniczką Sarą. Król zaprasza na uroczystość wielu magów, w tym potężnego Zakyla, który choć wygląda jak kobieta i ma kobiecy głos, jest mężczyznąW nowszej wersji dubbingowej Zakyl jest kobietą – złą czarownicą, która usypia księżniczkę Sarę. Z powodu głupoty posłańca, duszka o imieniu Pierre, Zakyl nie otrzymuje zaproszenia. Mag uznaje to za upokorzenie i usypia księżniczkę na wieki. Po zniknięciu Zakyla wszyscy dowiadują się, że mag uśpił księżniczkę z winy Pierre’a. Aby dać nauczkę duszkowi jedna z zaproszonych czarownic przemienia go w mysz, obiecując przy tym, że przywróci mu ludzką postać, gdy ten pomoże naprawić wyrządzone zło. Hans wyrusza więc w daleką podróż w poszukiwaniu Zakyla wraz z Pierre’em i kotem w zaczarowanych butach o imieniu CousteauImię pisane także jako Kusto..