Biały Królik będący tu heroldem wyjaśnia, że jedna z nich – Królowa Kier wiecznie skazuje kogoś na dekapitację. Spotkało to m.in. jej przyjaciółkę Księżną oczekującą na wyrok za sprzeczkę z nią. Alicja ma zagrać z resztą w krokieta, z flamingami jako młotkami i jeżami jako piłkami. Zjawia się kot z Cheshire jedynie w formie głowy, przez co nie może zostać ścięty.
Domniemana właścicielka kota, Księżna zostaje ułaskawiona i znacznie milsza zasypuje Alicję przysłowiami. Odchodzi jednak na rozkaz Królowej Kier. Ta wysyła Alicję do lasku, by poznała historię Nibyżółwia. Po drodze Alicja trafia na Gryfa, który wyjaśnia, że wyroki śmierci Królowej nigdy nie są realizowane i to tylko jej kaprys. Oboje w końcu widzą się z wiecznie lamentującym Nibyżółwiem. Wkrótce Gryf i Alicja muszą udać się do sądu w sprawie skradzionych ciastek przez Waleta Kier. Niespodziewanie olbrzymia Alicja wytyka absurdalność procesu i mówi o Królowej Kier, co o niej myśli. Gdy karty atakują Alicję, ta budzi się przed swym domem. Szczęśliwa wchodzi do środka, by z trwogą odkryć że znajduje się w świecie równoległym po drugiej stronie lustra w salonie. Nie wiedząc co począć zaczyna czytać książkę z wierszem Jabberwocky opowiadającym o tytułowym straszliwym smoku.