Na powracającego do domu Jezusa czekają dwaj młodzi rybacy, Jan i Andrzej, widzący w nim mesjasza. Maria pokazuje synowi dary, które przekazali zagraniczni królowie podczas jego narodzin w Betlejem uważając, że była to wola Boga. Jezus udaje się z matką i rybakami na wesele jego kuzyna Beniamina, gdzie cudownie przemienia wodę w wino. Jan i Andrzej przekonują swych braci Jakuba i Szymona, że Jezus to mesjasz. Szymon otrzymuje od Jezusa imię Piotr. Tymczasem Jan Chrzciciel widząc orszak Heroda, prosi go by okazał skruchę za grzechy w poślubieniu swojej bratowej Herodiady. Urażona Herodiada nakazuje aresztować proroka mimo niechęci Heroda uważającego go za jednego z nieszkodliwych kaznodziejów.
Wieści o przemianie wody w wino się rozchodzą i sceptyk Tomasz podąża za Jezusem, gdy ten dokonał kolejnego cudu uzdrawiając kalekę. W Kariot Jezus stara powstrzymać się zelotów przed zabiciem Lewiego i Rzymian mówiąc, że mimo przelewania krwi, Żydzi wciąż nie są wyzwoleni. Jeden z zelotów, Barabasz, uważa Jezusa za kolejnego samozwańczego mesjasza, która napełnia lud pustymi rękoma. Lewi rozumujący swe błędy dołącza do Jezusa, który daje mu imię Mateusz. Podobnie to czyni miejscowy, Judasz. Na dworze Heroda, w trakcie jednej z uczt jego pasierbica, Salome, z polecenia Herodiady prosi go o głowę Jana Chrzciciela na tacy.