W międzyczasie zakochuje się w Kyoko Sasagawa – jednej z najładniejszych dziewczyn w szkole średniej Namimori.
Jednak nie zawsze wszystko idzie po myśli młodego Vongoli, po pewnym czasie okazuje się, iż groźni przestępcy, którzy zbiegli z więzienia, podszywają się pod uczniów szkoły Kukuyo, a za cel biorą sobie przejęcie kontroli nad ciałem Tsuny. Po wygranej walce ze zbirami na Sawade nie czekał odpoczynek, do miasta przybyła Varia, elitarna grupa zabójców rodziny Vongola na czele z Xanxusem - synem „Dziewiątego”, który uważa się za lepszego kandydata na następnego przywódcę rodziny Vongola. Aby zdecydować który z nich ma zostać „Dziesiątym” zostają rozegrane specjalne sparingi o pierścienie Vongoli, w których naprzeciw wykwalifikowanym zabójcom staje grupka przyjaciół Tsuny, dzięki czemu stają się strażnikami. Po pokonaniu Varii „Dziesiąty” i jego przyjaciele zostają przeniesieni do przyszłości, w której muszą stawić czoła rodzinie Millefiore, która postanowiła zniszczyć Vongole i zabrać ich pierścienie. Na miejscu okazuje się, iż wszyscy Archobaleno zostali zabici, a Reborn z przeszłości jest ostatnim z nich.