Młodzi strażnicy muszą pokonać Byakurana, który chce zdobyć boską władzę przez skompletowanie Tri-Ni-Set.
Po pokonaniu Byakurana przyjaciele wracają do swoich czasów, gdzie ma odbyć się oficjalna ceremonia, na której Tsuna zostanie „Dziesiątym” przywódcą Vongoli. Jednak ceremonia zostaje sabotowana przez rodzinę Shimon, która uważa Vongole za swoich największych wrogów. Według nich pierwszy Vongola „Primo” zabił pierwszego szefa rodziny Shimon, a następnie skradł moc pierścieni rodzinnych. Dzięki odzyskanej mocy niszczą pierścienie Vongoli, wysyłają Yamamoto do szpitala i porywają Chrome. Na szczęście mężczyzna nazywający się Talbot przybywa na ceremonię i proponuje swoją pomoc w ponownym stworzeniu pierścieni i naładowaniu ich mocą. Następnie wyruszają na wyspę, gdzie toczy się pojedynek pomiędzy dwoma rodzinami, przegrani członkowie zostają zabrani na zawsze do więzienia przez Vindice. Po zakończeniu kolejnych walk mają szanse ujrzenia kolejnych fragmentów wspomnień „Prima” i „Shimona”, dzięki czemu mają szanse dowiedzieć się co tak naprawdę zaszło między tymi dwoma rodzinami. Podczas walki Tsuna dowiaduje się, iż konflikt między przodkami nie jest jedynym powodem, przez który młody przywódca rodziny Shimon stanął do walki z nim.