Uczony Tio Holtzman wykorzystuje wynalazki Normy Cenvy, aby zyskać sławę na Politrenie. Niebawem na planecie dochodzi do buntu niewolników i krwawych zamieszek. Norma Cenva zostaje porwana przez jednego z cymeków - Kserksesa. W czasie tortur odkrywa w sobie niezwykłe moce, które wykorzystała do przemiany swojego ciała.
W 36. roku Dżihadu (166 P.G.) umierają rodzice Sereny Butler - Livia i Manion Butlerowie. W tym samym roku, po siedmiu latach prac w stoczni na Kolharze udaje się zbudować flotę statków kosmicznych potrafiących podróżować dzięki zakrzywieniom przestrzeni wykorzystującym równania Holtzmana. Wytyczenie bezpiecznej trasy to trudne zadanie i podróżowanie nimi wiąże się z dużym ryzykiem.
Statki zakrzywiające przestrzeń zaczynają przewozić towary pomiędzy planetami, o czym dowiaduje się Rada Dżihadu. Serena Butler domaga się od Aureliusza Venporta, męża Normy Cenvy, przekształcenia floty statków towarowych na wojskowe. Podczas wizyty Aureliusza i Zufy Cenvy na Selusa Secundus udało się osiągnąć porozumienie w sprawie budowy floty statków militarnych wyposażonych w nowatorskie napędy. W czasie powrotu na Kolhara statek Zufy i Aureliusza zostaje zaatakowany przez oddział cymeków pod dowództwem najstarszego z neocymeków - Beowulfa.