Książę nakazuje zabić sobowtóra, by móc utrzymać swój spisek bez ryzyka.
Rassendyll otrzymuje list z groźbą, że Flawia ucierpi, jeśli nie przyjdzie do bulwaru Elphberga. Tam ma poznać miejsce pobytu Rudolfa V od Antoinette de Mauban, francuskiej ukochanej Michała. Antoinette informuje, że króla przeniesiono do zamku Michała koło Zendy. Pragnąc uniemożliwić Michałowi poślubienie Flawii, co jest niezbędne do objęcia tronu, Antoinette oferuje pomoc w odbiciu króla pod warunkiem nie skrzywdzenia lubego. Rassendyll i towarzyszący mu von Tarlenheim, świadomi pułapki Hentzaua, unikają zamachu. W Zendzie spotyka się z Hentzauem, któremu proponuje osobiście sprowadzić żywego więźnia. Hentzau chcąc zdradzić księcia, oferuje inny układ: Rassendyll będzie rządził Rurytanią, a on w zamian za milczenie otrzyma zapłatę i Antoinette. Rassendyll odmawia.