Taj odkrywa naczynie, w którym uwięziony był straszny dżin. Podstępem wymusza od niego trzy życzenia. Pierwsze życzenie jednoczy go z Hassanem znajdującym się w oazie z pięknymi kobietami. Za sprawą drugiego życzenia docierają oni do gniazda z duszą Jaudura. Po jej zdobyciu Taj prosi dżina o powrót do Bagdadu. W ostatniej chwili zapobiega ślubowi Yasminy i Jaudura. Gdy Jaudur chce go zdekapitować, Taj niszczy jego duszę zabijając go na dobre. Abu Bakar odnosi wszechwidzące oko do Świątyni Prawdy, Taj już jako prawowity król Sakkaru i następca kalifa żeni się z Yasminą, a Hassan zaczyna życie u boku Perizady.
Obsada Kabir Bedi – książę Taj al-Maluk Roddy McDowall – Hassan Pavla Ustinov – księżniczka Yasmina Terence Stamp – wezyr Jaudur Peter Ustinov – kalif Marina Vlady – Perizada Frank Finlay – Abu Bakar Ian Holm – strażnik bramy Daniel Emilfork – Dżin Neil McCarthy – sługa Jaudura Ahmed El Shenawi – książę Kaszmiru Kanishka Kenji Tanaki – władca Mongolii Lalitaditya Yashar Adem – fałszywa ofiara gigantycznego węża Źródło: