Czarownica, ofiara Jonathana Hawthorne’a, Margaret Morgan, domaga się, by samotna kobieta przewodziła przyszłym sabatom uprawiających czarnoksięstwo dam. Heidi budzi się we własnym łóżku, a wizyta w mieszkaniu #5 okazuje się koszmarem. Zakłopotana, Heidi odwiedza kościół. Zwraca się z prośbą o pomoc do młodego księdza, ten jednak zaczyna napastować ją seksualnie. Przed kościołem kobieta dostrzega mężczyznę o demonicznej twarzy, prowadzącego na sznurze kozła. Tymczasem Francis Matthias poszukuje informacji na temat piosenki zespołu The Lords. W jednej z książek znajduje nuty i prosi swoją żonę, by odegrała mu je na fortepianie. Przygrywka do złudzenia przypomina melodię, którą Francis słyszał w studiu. Pisarzowi udaje się skontaktować z autorem pomocnej książki, AJ Kennedym. Dowiaduje się, że utwór skomponowały i odgrywały w lasach dookoła Salem wiedźmy, dowodzone przez potężną Margaret Morgan. Te same wiedźmy zostały spalone żywcem przez wielebnego Hawthorne’a, owładniętego obsesją na punkcie czarnej magii. Przed śmiercią Morgan rzuciła na Salem klątwę. Przekleństwo dotyczy kolejnych pokoleń kobiet z Salem i ma sprowadzić na świat syna diabła.