Stacja radiowa, w której pracuje Heidi, ogłasza koncert zespołu The Lords, mający odbyć się w miejskim ośrodku kultury. Bilety na występ zostają wystawione na sprzedaż. Kolejna emisja feralnej piosenki wywołuje u Heidi wizję tak straszliwą, że młoda kobieta przechodzi załamanie. Bohaterka ponownie sięga po używki. Zażywanie narkotyków przerywa jej dozorczyni budynku, Lacy. Towarzyszą jej mieszkające z nią dwie siostry. Pozornie pomocne i sympatyczne kobiety okazują się wyznawczyniami kultu Margaret Morgan. Heidi zostaje zaprowadzona do apartamentu numer pięć. Ten, po otwarciu drzwi, za sprawą zaklęć sióstr, z małego mieszkania przeistacza się w obszerną, majestatyczną operę. Na szczycie znajdujących się w operze schodów oczekuje na Heidi demon, być może sam Szatan. Heidi podchodzi do demona, na jej twarzy widnieje namalowany diabelski symbol. Demon porozumiewa się z Heidi za pośrednictwem krzyku. Gdy bohaterka opuszcza mieszkanie, jest już ubezwłasnowolniona i tkwi pod kontrolą sióstr, które przetrzymują ją w jej własnym mieszkaniu. Następnego dnia Matthias składa Heidi wizytę. Lacy okłamuje go, stwierdzając, że jej lokatorki nie ma w domu. Zaprasza pisarza do siebie. Lacy i jej siostry mordują Matthiasa, kiedy zaczynają podejrzewać, że chce on pomóc Heidi.