W istocie Francis, który poznał informacje dotyczące pochodzenia Heidi, chciał obwieścić jej, że jest spokrewniona z wielebnym Hawthorne'm. Gdy wieczorem Whitey zaprasza Heidi na koncert, ta nie jest w stanie powiedzieć mu, że jest więziona i strzeżona. Heidi opuszcza wprawdzie z Whiteyem dom, lecz po przyjeździe na miejsce występu, zamyka się w hali koncertowej i blokuje wejście. Na scenie oczekują już trzy siostry. Kobiety przywołują do siebie Szatana. Zjawiają się duchy Margaret Morgan oraz jej towarzyszek-wiedźm, które zaczynają odgrywać melodię swej diabolicznej pieśni. Salemskie rezydentki, obecne na sali, zaczynają obnażać się w rytm melodii. Heidi dowiaduje się, że czarownice wyczekiwały jej od stuleci. Akcja przenosi się do osobliwego pałacu. W surrealistycznych ujęciach widz przygląda się między innymi onanizującym się duchownym, rozebranym kobietom w czarnych maskach oraz profanacji symbolów religijnych. Wśród duchów wiedźm Heidi rodzi kreaturę o niezwykłym kształcie − Antychrysta. Następnie stoi na szczycie uformowanym ze zwłok nagich kobiet. W ostatniej scenie spiker radiowy podaje do informacji, że w salemskim ośrodku kultury doszło do masowego samobójstwa.