W dalszej wędrówce Alicja rozmawia z gąsienicą palącą sziszę. Gburowata gąsienica mówi jej, że kęsy z jej grzyba odpowiadają za wzrost. Alicja to robi i wraca do dawnego rozmiaru. Widząc dom, w stosunku którego jest zbyt wielka, zjada drugi kawałek grzyba, by dostosować się rozmiarem. W środku widzi Księżną bijącą swe niemowlę i kucharkę rzucającą naczyniami. Księżna wręcza niemowlę Alicji, a sama idzie na partyjkę krokieta z pewną królową. Ku zdumieniu Alicji, dom zamienia się w las, a niemowlę w prosiaka. Wtem pojawia się wielokrotnie znikający kot z Cheshire, wskazujący drogę do wspólnego domu Szalonego Kapelusznika i Marcowego Zająca. Alicja zastaje ich na herbatce z udziałem Susła. Alicję przerasta ich szaleństwo i odchodząc trafia na drzewo, którego pień otwiera przed nią piękny ogród, który widziała za drzwiami nory. Alicja widzi ożywione karty do gry malujące na czerwono białe róże zasadzone omyłkowo w miejsce czerwonych.