Samotne wychowywanie Yuki i Ame nie jest łatwe. Dzieci nieustannie przeskakują ze swej ludzkiej do wilczej formy i Hana zmuszona jest ukrywać dzieci przed światem. Gdy odwiedzają Hanę pracownicy społeczni, ponieważ dzieci nie stawiły się na obowiązkowe szczepienia, Hana przenosi się na wieś. Ciężko pracuje, by doprowadzić dom do porządku i utrzymać dzieci z samodzielnie uprawianych pól.
Yuki prosi matkę, by – jak inne dzieci – mogła iść do szkoły. Hana godzi się, pod warunkiem że Yuki utrzyma swoją drugą naturę w sekrecie. Pomimo że koledzy i koleżanki mają ją za nieco dziwną osobę, to ta aklimatyzuje się w środowisku. Z kolei Ame jest bardziej zainteresowany lasem i pobiera lekcje przetrwania od starego lisa.
Do klasy Yuki przenosi się chłopak o imieniu Sōhei, który zauważa, że Yuki jest nieco dziwna. Gdy zaczyna ją naciskać, Yuki zmienia się w wilka i przypadkowo rani Sōhei'a, co z kolei prowadzi do konfrontacji z rodzicami i gronem pedagogicznym. Sōhei jednak twierdzi, że zaatakował go wilk, co odwraca uwagę od Yuki. Po tej sytuacji Sōhei i Yuki zaprzyjaźniają się.