Yuki i Ame kłócą się o to, czy są ludźmi, czy wilkami. Następnego dnia, gdy Yuki jest w szkole, nadciąga sztorm, a Ame biegnie do lasu, by pomóc swojemu umierającemu nauczycielowi. Hana wyrusza za nim i przeszukuje las w poszukiwaniu syna, ale potyka się i traci przytomność. Ame znajduje swoją matkę i przenosi w bezpieczne miejsce. Hana budzi się w momencie, gdy Ame zmienia się w wilka i odchodzi w góry. Rozumie, że jej syn odnalazł własną ścieżkę i akceptuje jego pożegnanie.
Rok później Yuki przenosi się do bursy dla uczniów gimnazjum. Hana, mieszkająca samotnie, rozmyśla nad wychowaniem swych dzieci.
Bohaterowie PostaćSeiyū Hana Aoi Miyazaki Yuki Haru Kuroki, Momoka Ōno (dziecko) Ame Yukito Nishii, Amon Kabe (dziecko) Człowiek-wilkTakao Ōsawa Sōhei Fujii Takuma Hiraoka matka Sōheia Megumi Hayashibara pan Nirasaki Bunta Sugawara syn Nirasakiego Takashi Kobayashi synowa Nirasaki Tomie Kataoka pan Tanabe Shota Sometani Hosokawa Tadashi Nakamura Yamaoka Tamio Ōki Tendo Hajime Inoue pani Horita Kumiko Asō pani Doi Mitsuki Tanimura Shino Rino Kobayashi Bunko Chika Arakawa Sōko Fūka Haruna Keno Mone Kamishiraishi prezenter radiowy Taichi Masu