Historia postaci Czwarty Doktor na skutek upadku z dużej wysokości zregenerował się w następne, piąte wcielenie, które z wyglądu było dużo młodsze. Po regeneracji ma on uraz post-regeneracyjny przez co wraz z towarzyszami ląduje na Castrovalvie, gdzie ma odzyskać siły. Gdy akcja historii Castrovalva dobiega końca postanawia wybrać się w dalszą podróż z Adrickem, Nyssą i Tegan. W trakcie podróży Doktor staje w obliczu tragedii, jaką dla niego była śmierć jego towarzysza, Adricka. Tegan w pewnym momencie przestała chcieć dalej podróżować, dlatego Doktor odwiózł ją na lotnisko Heathrow, w czasie jej pierwszego dnia jako stewardesa. Gdy następnie na swojej rodzimej planecie, Gallifrey Doktor ma okazje stanąć naprzeciw Omedze, on przemieszcza się do Amsterdamu, gdzie Doktor spotyka Tegan. Okazuje się, że teraz Tegan pozostała bez pracy i chce powrócić, na co Doktor się zgadza. Doktor w zespole z Tegan i Nyssą miał okazje spotkać m.in. Marę.