W zaaklimatyzowaniu się pomaga Pierre’owi kolega z pracy, Saïd (Roschdy Zem). Mężczyzna proponuje wspólne spędzenie wieczoru i wybranie się na kolację w towarzystwie dwóch gejów w średnim wieku: wiolonczelisty Dimitria (Ivan Desny), którego kochankiem jest Saïd i osobowości telewizyjnej Romaina (Philippe Noiret). Drugi z mężczyzn jest zainteresowany Pierre’em, podkreśla jednak, że jego fascynacja jest czysto platoniczna. Chłopak jest zdegustowany wieczorem, wychodzi z restauracji i wraca do domu. Dogania go Romain, który proponuje podwiezienie samochodem. Pierre odmawia kontynuowania znajomości.
Chłopak spędza noc z Evelyne. Zaczyna również uczęszczać na lekcje aktorstwa do amatorskiego kółka teatralnego. Pierre przychodzi kilkakrotnie na zajęcia nieprzygotowany, nauczyciel daje mu do zrozumienia przy całej grupie, że może zapomnieć o zostaniu aktorem, gdyż się nie nadaje do tego zawodu. Dwudziestolatek czuje się upokorzony. Evelyne kończy romans z Pierre’em. Kobieta zostawia trochę pieniędzy chłopakowi i prosi o wyprowadzenie się. Pierre jest obrażony, zwraca pieniądze Evelyne. Nie pojawia się po raz kolejny w pracy, zostaje z niej wyrzucony.