Pierre jest zmuszony do spania na ulicy. Pada ofiarą złodziei, którzy kradną wszystkie jego rzeczy. Chłopak po dłuższym zastanowieniu się co ma robić, postanawia pójść do parku, w którym ostatni raz widział Romaina. Tam spotyka mężczyznę, który proponuje mu wycieczkę do Hiszpanii. W Sewilli Pierre jest nieugięty, nie chce przespać się ze starszym mężczyzną. Romain znajduje innego kochanka, każe dwudziestolatkowi wracać do Paryża. Pierre po powrocie do stolicy nie wie co ma robić. Decyduje się zostać męską prostytutką, gdyż uważa, że to jedyny sposób zarabiania pieniędzy. Pomimo swej początkowej niechęci do seksu z mężczyznami, Pierre odnosi sukces w swojej karierze. Ma stałych, bogatych klientów.
Pewnego wieczoru policja przeszukuje miejsca publiczne, aresztując kobiety i mężczyzn, którzy zajmują się prostytucją. Pierre poznaje Ingrid (Emmanuelle Béart), kurtyzanę, której marzeniem było zostać piosenkarką. Oboje zostają aresztowani, wychodzą następnego dnia rano. Po wyjściu z więzienia postanawiają być razem. Ich związek zostaje zauważony przez alfonsa Ingrid, który nakazuje swoim ludziom, by pobili i zgwałcili Pierre’a. Ingrid jest zmuszona oglądać brutalny gwałt. Chłopak opuszcza Paryż, wstępuje do służby wojskowej.