Personel Briarcliff wykazuje się wobec pacjentów surowością i stosuje kontrowersyjne metody leczenia, takie jak terapia elektrowstrząsowa. Ponadto Arden, w tajemnicy przez Jude, wykonuje w swoim gabinecie eksperymenty naukowe na ludziach. W okolicznym lesie żyją stworzone przez niego na wzór człowieka stwory, którymi opiekuje się Mary. Jude cechuje szczególna bezwzględność wobec pacjentów, z kolei Mary jest nieśmiała i boi się jej. Podczas egzorcyzmu na jednym z pacjentów zostaje opętana przez Diabła, co zmienia ją w pewną siebie i agresywną. Lana, Kit, Grace i Shelley, jako zdrowi psychicznie, wspólnie starają się wymyślić plan ucieczki. Kit nawiązuje bliską relację z Grace, z kolei Thredson skrycie obiecuje Lanie, że pomoże jej się wydostać z Briarcliff. Gdy zabiera ją do swojego domu, wyjawia, że to właśnie on jest Krwawą Twarzą. Zamyka Lanę w piwnicy, gwałci ją i grozi zabójstwem. Okazuje się być niebezpiecznym i niezrównoważonym psychicznie morderdcą, który obdziera swoje ofiary ze skóry. Lanie udaje się uciec, jednak zostaje znaleziona przez policję i ponownie umieszczona w Briarcliff, gdzie Thredson nadal pracuje.