W grudniu do grona popleczników Kaiego dołącza żona Harrisona, Meadow, która zwierza się z poczucia bycia bezwartościową i nieodwzajemnionej przez męża miłości. Również w grudniu Kai poznaje Beverly Hope, reporterkę w programie telewizyjnym, nienawidzącą swojego szefa Boba Thompsona i utrzymującej z nim romans współpracownicy, Sereny Belindy. Do sekty dołączają także: kochanek Harrisona, detektyw Jack Samuels, i współpracujący z Beverly kamerzysta, R.J.
Członkowie sekty, przebrani za klaunów, dokonują w mieście brutalnych zbrodni, które mają na celu zastraszenie społeczeństwa i zwrócenie jego uwagi na głoszącego radykalne hasła Kaiego. Grupa morduje między innymi radnego Toma Changa i jego rodzinę, Serenę, Boba oraz kontrkandydatkę w wyborach do rady miasta, Sally Keffler. Ponadto, sekta prześladuje Ally, którą Kai pragnie wykreować w mediach jako niepoczytalną. Kobieta zwierza się żonie i swojemu psychiatrze, Rudy’emu Vincentowi, z pogłębiających się fobii i nagminnego widoku atakujących ją klaunów. Oboje wyrażają przekonanie, że Ally ma urojenia, które nasiliły się po zwycięstwie znienawidzonego przez nią Trumpa w wyborach. Tymczasem Mayfair-Richardsowie zatrudniają Winter do opieki nad Ozem.