Pasterka Melisa zabiega o względy Tarsa, ten jednak twierdzi, że uwolnił się od jej uroku. Jego przyjaciel, Mireno, który podejrzewa, że jest szlachcicem z pochodzenia, chce spróbować szczęścia na wojnie. Tarso, który wiele mu zawdzięcza, ofiaruje się na jego sługę. W lesie przyjaciele spotykają, uciekających przed pogonią, Ruy Lorenza i jego sługę Vasca. Ruy wyjawia, że jest ścigany za to, że stanął w obronie honoru zgwałconej siostry. Poruszony jego odwagą Mireno, proponuje mu, by uniknął pogoni przebrawszy się w jego pasterskie ubranie. Po zmianie ubrań Mireno i Tarso zostają ujęci jako zbiegowie.
Na dworze księcia Averu zjawia się hrabia Peneli, Don Antonio ze swą kuzynką Juaną. Antonio przybywa incognito, zwabiony sławą urody córek księcia, Magdaleny i Serafiny. Książę rozmawia z Magdaleną o zaplanowanym dla niej małżeństwie z hrabią Vasconcelos, na które musi jeszcze wyrazić zgodę król. Jeśli tak się stanie, Don Duarte może być pewien ręki Serafiny. Ta jednak odrzuca na razie jego starania. Obława przyprowadza Mirena, który przyznaje, że udzielił pomocy człowiekowi, który stanął w obronie pohańbionej siostry. Nie chce jednak wyjawić gdzie zbieg się ukrywa. Książę każe go wtrącić do lochu. Magdalena i Serafina postanawiają mu pomóc.