Treść Dzień I mały|Alkazar w ToledoPo śmierci króla Sancha, jego brat don Juan oraz stryj don Enrique, ubiegają się o rękę wdowy po nim, Marii de Molina, podnosząc słabe prawa do tronu jej syna Ferdynanda, ze względu na pominięcie praw starszego brata Sancha oraz niezgodne z prawem, z powodu zbyt bliskich związków krwi małżeństwo Marii i Sancha. Gdy królowa odmawia, obydwaj zalotnicy grożą jej zbrojnym najazdem Maurów i Portugalczyków. Don Diego de Haro, zakochany w królowej oferuje jej pomoc Basków i Aragończyków. Bracia królewscy opanowują alkazar i fortecę San Cervantès w Toledo. Królowa wraz z synem ucieka do ojczystego Leónu.
Don Alonzo zakochany w Teresie ze zwaśnionego, choć spokrewnionego, z Caravajalami rodu Benavidesów, ma nadzieję, że jego ślub z ukochaną położy kres waśniom. Don Juan Benavides wraca pospiesznie z Leónu, zaniepokojony informacją o zamierzonym ślubie swej siostry z Caravajalem. Przed bramą swego zamku spotyka swych wrogów i wyzywa ich na pojedynek. Na pustkowiu zjawia się królowa z synem, wypędzonym ze swego królestwa i prosi ich o pomoc. Zwaśnieni odkładają spór na potem.