As raças fictícias e povos que aparecem no mundo fantástico de J. R. R. Tolkien, a Terra-média, incluem as sete listadas no Apêndice F de O Senhor dos Anéis: Elfos, Homens, Anãos, Hobbits, Ents, Orcs e Trolls, além de espíritos como os Valar e Maiar. Outros seres da Terra-média possuem natureza incerta, como Tom Bombadil e sua esposa .
Ainur
Os Ainur são espíritos angelicais criados por Eru Ilúvatar no início dos tempos. Os Ainur que posteriormente entram no mundo físico da Terra-média são os ("poderes"), embora esse termo se refira principalmente aos mais poderosos entre eles., "Ainulindalë" Espíritos menores são chamados Maiar. A maioria dos Valar e Maiar se retira da Terra-média para as Terras Imortais de Valinor, mas alguns Maiar assumem formas mortais para ajudar ou atrapalhar os povos da Terra-média, como os Istari (Magos), Melian, Balrogs e o Senhor do Escuro Sauron., "Valaquenta", "Dos Maiar" e "Dos Inimigos"
Magos
thumb|Magos como Gandalf são Maiar, mas assumem a forma de Homens.
Os magos da Terra-média são Maiar, espíritos da mesma ordem dos Valar, mas com menor poder., "Os Istari" Embora se assemelhem exteriormente aos Homens, possuem maior força física e mental, sendo chamados de Istari (Quenya para "Sábios") pelos Elfos. Eles são enviados pelos Valar para auxiliar os povos da Terra-média na luta contra Sauron. Os três primeiros dos cinco magos são conhecidos nas línguas dos Homens em O Senhor dos Anéis como Saruman, "homem habilidoso" (Rohirric), Gandalf, "elfo do cajado" (Homens do norte), e Radagast, "cuidador de animais" (possivelmente ). Tolkien não forneceu nomes não-élficos para os outros dois; uma tradição dá seus nomes em Valinor como Alatar e Pallando, e outra como Morinehtar e Rómestámo na Terra-média., p. 384–385 Cada mago possui vestes de uma cor característica: branco para Saruman (o líder e mais poderoso dos cinco), cinza para Gandalf, marrom para Radagast,Sugere-se que seu nome derive do deus eslavo Radegast. e azul-marinho para os dois restantes, conhecidos como os Magos Azuis. Gandalf e Saruman desempenham papéis centrais em O Senhor dos Anéis, enquanto Radagast aparece brevemente, ajudando Saruman a enganar Gandalf por sua honestidade e, por sorte, alertando para resgatar Gandalf. Os Magos Azuis não aparecem na história, sendo dito que viajaram para o leste após chegarem à Terra-média.
Como Istari, cada mago serve a um Vala de alguma forma. Saruman, servo de, aprendeu muito sobre artesanato, mecânica e metalurgia, o que se reflete na Terceira Era. Gandalf, servo de ou, amava os Jardins de e conhecia profundamente as esperanças e sonhos de Homens e Elfos. Radagast, servo de Yavanna, dedicava-se à natureza, amando animais e plantas. Cada Istari agia na Terra-média conforme o conhecimento recebido de seu Vala.
Balrogs
Balrogs são criaturas demoníacas de fogo e sombra, Maiar corrompidos que servem o primeiro Senhor do Escuro, Morgoth. Eles participaram das guerras da Primeira Era da Terra-média, mas a maioria foi destruída durante a Guerra da Ira, que encerrou a era., "Valaquenta", cap. 3 "Da Chegada dos Elfos e da Captividade de Melkor" Na Terceira Era, o único Balrog remanescente era "a Ruína de Durin", o Balrog de Moria, morto por Gandalf., livro 2, cap. 5 "A Ponte de Khazad-dûm"
Povos Livres miniaturadaimagem|Retrato de Elfos partindo da Terra Média Os Povos Livres da Terra-média são as quatro raças que nunca sucumbiram ao domínio dos espíritos malignos Morgoth ou Sauron: Elfos, Homens, Anões e Ents. Estritamente falando, entre os Homens, apenas os Homens do Oeste são considerados Povos Livres, especialmente os descendentes dos Dúnedain da ilha de Númenor, pois a maioria dos Homens do Leste e do Sul da Terra-média se tornaram servos de Morgoth e Sauron ao longo das eras. O Ent cita versos de uma canção tradicional que os lista:, livro 3, cap. 4 "Barbárvore"
Primeiro nomeie os quatro, os povos livresO mais antigo de todos, os filhos dos elfosAnão, o escavador, escuras são suas moradasEnt, nascido da terra, antigo como montanhasHomem, o mortal, mestre dos cavalos Após encontrar os hobbits Merry e Pippin, Barbárvore reconhece os hobbits como um quinto povo livre, adicionando um quinto verso: "Hobbits meio-crescidos, moradores de tocas".
Anões
Os Anões preferem viver em montanhas e cavernas, estabelecendo-se em locais como Erebor (a Montanha Solitária), as Colinas de Ferro, as Ered Luin e Moria (Khazad-dûm), nas Montanhas Sombrias. Aulë, o Ferreiro, cria os Anões e inventa sua língua, conhecida como Khuzdul. Eles extraem e trabalham metais preciosos nas montanhas da Terra-média. Os sete grupos distintos de Anões originam-se nos locais onde os Sete Pais dos Anões despertaram antes da Primeira Era.
Elfos
Os Elfos, ou Primogênitos, são os primeiros Filhos de Eru Ilúvatar a despertar. Nascidos sob as estrelas antes do surgimento da Lua e do Sol, têm um amor especial pela luz e um espírito interno dotado de dons únicos. Chamam a si mesmos de Quendi, ou "Falantes", por serem os primeiros a proferir palavras; até hoje, nenhuma raça compreende a linguagem e a canção como os Primogênitos. Belos, de traços delicados, brilhantes, orgulhosos, imortais, fortes, altos e ágeis, são os mais abençoados dos Povos Livres. Podem enxergar sob a luz da lua ou das estrelas tão bem quanto um homem ao meio-dia. Não adoecem nem cicatrizam, mas, se um Elfo morrer, por violência ou perda da vontade de viver devido à tristeza, seu espírito vai para os salões de Mandos, pois estão presos a Arda e não podem partir até que o mundo seja destruído e refeito. A habilidade e agilidade élficas são lendárias: por exemplo, caminham sobre neve recém-caída sem deixar rastros. Sob um céu claro, enxergam com perfeita clareza a dez milhas e com detalhes a até cem milhas. Esses dons, porém, têm um alto custo: estão fortemente ligados ao Destino (ver ) e são odiados por Morgoth. Nenhuma outra raça foi tão abençoada e amaldiçoada quanto os Quendi., cap. 3 "Da Chegada dos Elfos e da Captividade de Melkor"
Os Quendi são após seu despertar, surgindo vários subgrupos. A Primeira Cisão ocorre quando alguns deixam a Terra-média para viver no reino abençoado de Valinor, enquanto outros permanecem. Isso gera os Eldar, que aceitam o chamado para ir a Valinor, e os Avari, que recusam a grande jornada. Elfos que ficam na Terra-média e nunca veem a luz das Árvores tornam-se conhecidos como Moriquendi, ou "Elfos Escuros". Isso não implica que os Elfos Escuros sejam malignos.
Na jornada para Valinor, alguns dos Teleri ("Aqueles que tardaram") abandonam o grupo principal, e aqueles que não se misturam aos Moriquendi tornam-se os Laiquendi (Elfos Verdes), os Sindar (Elfos Cinzentos) e os Nandor. Esses elfos da grande jornada que permanecem na Terra-média são chamados de Úmanyar (Os Relutantes). Os Eldar que chegam a Valinor dividem-se em três grupos distintos: Vanyar, Noldor e Teleri. Esses grupos tornam-se conhecidos como , ou "Elfos da Luz", por terem visto a luz das ., Tabelas: "A Separação dos Elfos" Mais tarde, alguns dos Noldor retornam à Terra-média em busca dos , enquanto os Vanyar permanecem em Valinor.
Os Elfos Silvanos, descendentes dos Nandor e Avari, habitavam Floresta das Trevas e Lothlórien.
Nos primeiros escritos de Tolkien, os elfos são chamados de sprites, fadas, brownies, pixies ou leprawns. Em 1915, quando Tolkien escrevia seus primeiros poemas élficos, os termos elf, fairy e gnome tinham associações divergentes e contraditórias. Tolkien foi advertido contra o uso de fairy, provavelmente por sua crescente associação com homossexualidade. Tolkien acabou escolhendo o termo elf em vez de fairy. Em seu ensaio de 1939, Sobre Histórias de Fadas, Tolkien escreveu que palavras inglesas como elf foram influenciadas pelo francês (de onde derivam fay, faërie e fairy); mas, em tempos posteriores, por meio de traduções, fairy e elf adquiriram muito da atmosfera de contos germânicos, escandinavos e celtas, e características dos huldu-fólk, dos daoine-sithe e dos .
Homens
Durante os eventos de O Senhor dos Anéis, os Homens vivem em vários lugares da Terra-média, com o maior grupo de homens livres nos reinos de Gondor e Rohan. Quando a ilha de Númenor cai, apenas os Fiéis escapam e fundam os reinos gêmeos de Gondor e Arnor. Esses Fiéis, conhecidos na Terra-média como os Dúnedain, lideram a resistência contra Sauron, preservando os Homens do Oeste como Povos Livres. Há também homens livres na vila de Bree, em Esgaroth, na Floresta Drúadan (lar dos "homens selvagens" conhecidos como ou Woses) e nas regiões geladas de Forochel. Aqueles que servem poderes malignos, como os homens de Dunland, Rhûn, Harad e Umbar, não são considerados homens livres. Os Homens possuem o chamado Dom dos Homens, a mortalidade. Os descendentes dos Dúnedain incluem os e os.
Drúedain
Os , uma das primeiras variedades de homens, vivem em pequeno número, frequentemente em tribos. São pequenos, mais baixos que os Anões, mas mais altos que os Hobbits. São conhecidos por sua magia semelhante ao vodum, seus olhos negros (que brilham em vermelho quando estão irritados) e sua capacidade de permanecer imóveis por horas ou dias sem piscar. Têm pouco cabelo, exceto na cabeça e, às vezes, pequenos tufos no queixo. São robustos e atarracados, e outros homens tendem a não gostar deles devido às suas vozes ásperas e roucas. No entanto, sua risada é cheia de alegria. Diz-se que sua habilidade em trabalhar pedra rivaliza com a dos Anões. Os Drúedain não são malignos. São inimigos mortais dos Orcs, defendendo as casas de seus vizinhos humanos com suas próprias vidas e com a ajuda de suas Pedras de Vigia mágicas. Os Elfos de Beleriand desenvolvem um apego especial por eles e valorizam sua habilidade em combater Orcs., livro 5, cap. 5 "A Cavalgada dos Rohirrim"
Ents
Os Ents são uma raça antiga de criaturas semelhantes a árvores, que se tornaram como as árvores que pastoreiam. Criados por Yavanna e dotados de vida por Ilúvatar, na Terceira Era são uma raça em declínio, tendo perdido há muito suas companheiras, as Entesposas., livro 3, cap. 4 "Barbárvore", livro 6, cap. 6 "Muitas Despedidas"
Huorns Parentes próximos dos Ents, os Huorns são árvores animadas com senciência. Diz-se que possuem vozes, mas apenas os Ents podem compreendê-las. Tolkien se os Huorns são simplesmente árvores que ganham consciência ou Ents que se tornam mais "arbóreos" com o tempo. Os Huorns são encontrados na Floresta de Fangorn e possivelmente na perto de Buckland. Legolas menciona que os Elfos ajudaram a despertar as árvores. Os Huorns decidem a Batalha do Abismo de Helm, destruindo o exército de Orcs de Saruman quando estes fogem em sua direção., livro 3, cap. 7 "Abismo de Helm"
Hobbits
Os Hobbits são uma raça da Terra-média, também conhecidos como "meio-homens" devido à sua baixa estatura. Caracterizam-se por cabelos cacheados na cabeça e pés calejados com pelos no dorso, não usando sapatos. Muitos hobbits vivem no Condado, assim como em Bree, e outrora habitaram os vales do Anduin. Apreciam uma vida sem aventuras, dedicada à agricultura, à comida e à convivência social. Existem três tipos de Hobbits: os Pés-peludos, os mais numerosos; os Cascalvas, que têm afinidade com água, barcos e natação; e os Falohides, um povo aventureiro. A origem dos Hobbits é incerta, mas, de todas as raças, eles têm maior afinidade com os Homens, sendo chamados de parentes dos Homens por Tolkien no Prólogo de O Senhor dos Anéis., Prólogo
Povos Escravizados miniaturadaimagem|Emboscada em Harondor: um cavaleiro de Gondor é atacado por três Haradrim.