Wysuwa się przypuszczenie, że rakieta przeleciała przez absorbującą formę kosmiczną, która wdarła się do środka, rozpuszczając dwóch innych astronautów, a Carroona czyniąc swym nosicielem, który jest teraz w trakcie przekształcania przez tę formę i musi wysysać energię innych organicznych obiektów.

Poszukiwany przez służby mutujący Carroon tuła się po Londynie i dopuszcza się morderstwa na właścicielu sklepu farmaceutycznego. Zostaje zlokalizowany w Deptford, po raporcie lokalnej dziewczynki. Ślad za Carroonem wiedzie do zoo, gdzie zostają znalezione martwe zwierzęta i pulsująca pozostałość po Carroonie. Quatermass z niepokojem stwierdza, że kosmiczna forma całkowicie przejęła kontrolę i ostatecznie uwolni rozrodcze zarodniki, zagrażając całej planecie. Służby są w gotowości, gdy bezdomna kobieta Rosie donosi policji o pełzającym stworze. Tymczasem w laboratorium Briscoe pozostałość z zoo wydostaje się z gabloty, ale umiera z głodu na podłodze.