Na rozkaz Prospera wioska zostaje spalona, ale Francesca, Gino i Ludovico, którzy nie mieli kontaktu ze staruszką, zostają zabrani do jego zamku.
Tam Juliana, kochanka Prospera uczy etykiety Franceskę, a Gino i Ludovico w niewoli trenowani są, by walczyć na śmierć i życie ku rozrywce Prospera. Zebraną szlachtę zabawia para niskorosłych tancerzy, Esmeralda i Żabi Skoczek. Kiedy Esmeralda przypadkowo przewraca kielich z winem, uderza ją jeden z gości Prospera – Alfredo. Prospero ogłasza bal maskowy, na którym zabrania założenia czegokolwiek czerwonego. Prospera mierzwi głęboka wiara Franceski i chcąc wystawić ją na próbę oprowadza ją po komnatach udekorowanych i oświetlonych konkretnymi kolorami: żółtym, purpurowym i białym. Nie pozwala jej póki co wejść do ostatniej. Nocą Juliana wyraża życzenie, by została wprowadzona w kult Prospera. Francesca słysząc dziwne inkantacje Prospera kieruje się do ostatniej komnaty – w kolorze czarnej z czerwonym blaskiem. Tam Juliana i Prospero leżą w stanie hipnozy. Francesca ucieka z krzykiem, lecz dopada ją Alfredo.