kiedy Ludovico próbuje dźgnąć nim Prospera, ten zabija go swoim mieczem. Następnie wyrzuca Gino z zamku na pastwę Czerwonego Moru. W lesie Gino spotyka człowieka w czerwieni, który daje mu kartę Tarota, która, jak mówi, reprezentuje „ludzkość”. W kierunku zamku idą ocalali wieśniacy proszący o azyl przed zarazą ku dezaprobacie Gina.
W czarnej komnacie Juliana przechodzi ostatnią ceremonię inicjacji, mając wizję jak kapłani z różnych kultur składają jej ciało w ofierze. Juliana z dumą deklaruje, że jest oblubienicą Szatana, ale słyszy głos Prospera mówiący jej: „jest więcej”. Zostaje zaatakowana i zabita przez orła. Gdy szlachta zbiera się wokół jej ciała, Prospero komentuje, że Juliana jest teraz żoną Szatana. Słysząc prośby wieśniaków Prospero zabija wszystkich, oszczędzając jedynie małą dziewczynkę. Prospero broni swej decyzji zasłaniając się gorszą śmiercią ze strony Czerwonego Moru. Maskarada się rozpoczyna i podczas niej Żabi Skoczek prowadzi Alfreda w kostiumie małpy. Po przywiązaniu do opuszczonego żyrandola Żabi Skoczek podpala żywcem Alfreda w zemście za złe potraktowanie Esmeraldy.