Fazy procesu planowania sukcesji w organizacji 1. Planowanie wstępne Proces sukcesji rozpoczyna się od opracowania planu działania, który obejmuje ustalenie celów oraz zidentyfikowanie ról i funkcji wymagających sukcesji. Na tym etapie określa się także przyszłe wyzwania, z jakimi może zmierzyć się organizacja, co pozwala na dostosowanie planów sukcesji do zmieniających się warunków. Refleksja nad celami organizacji i analizowanie potrzeb kadrowych są istotne dla skutecznego zarządzania sukcesją. Ustalenie kryteriów sukcesji, harmonogramu działań oraz liczby uczestników programu ma decydujący wpływ na dalsze etapy procesuBarnett R., Davis S., Creating greater success in succession planning, “Advances in Developing Human Resources” 2008, no. 10..

2. Przygotowanie do planowania sukcesji W tej fazie określa się kryteria oceny potencjalnych sukcesorów, które powinny być ściśle powiązane z celami organizacyjnymi oraz potrzebami w zakresie kompetencjiPrzedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju. „Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich.” (2019).. Kessler (2002) zaleca, aby kryteria te koncentrowały się na przywództwie, a nie tylko na bieżących wynikach pracy. Równocześnie należy przeprowadzić identyfikację pracowników, którzy mają potencjał do objęcia przyszłych ról, oraz rozpoznać ich aspiracje zawodowe.