Nieznane postacie pojawiają się niespodziewanie i znikają równie nagle, a pozostali mieszkańcy domu zdają się ich nie zauważać. Guwernantka opisuje ich pani Grose, która rozpoznaje w nich Petera Quinta – nieżyjącego kamerdynera – oraz poprzednią guwernantkę, pannę Jessel. Dowiaduje się również, że oboje za życia utrzymywali bliskie relacje z dziećmi i zmarli przed jej przybyciem do Bly.
Bohaterka nabiera przekonania, że duchy próbują odzyskać wpływ nad Milesem i Florą. Zaczyna uważnie obserwować zachowanie dzieci, doszukując się oznak kontaktów z nadprzyrodzonymi istotami. Flora opuszcza dom, podczas gdy Miles odwraca uwagę guwernantki grą na fortepianie. Kobieta wraz z panią Grose odnajduje Florę nad jeziorem. Guwernantka jest przekonana, że dziewczynka rozmawia z duchem panny Jessel, którego sama wyraźnie widzi. Flora stanowczo zaprzecza jednak obecności zjawy i odrzuca oskarżenia guwernantki.