Postanawia wychować dziecko i nadaje jej imię Esmeralda (Szmaragd). Po jakimś czasie stwierdza, że dziewczynka nie widzi. Mijają lata. Syn Peñarealów, José Armando wyrasta na przystojnego mężczyznę. Studiuje medycynę i jest zaręczony ze swoją kuzynką Gracíelą. Esmeralda staje się piękną dziewczyną. Chociaż nie widzi, daje sobie radę i zna całą okolicę. Jej przewodnikiem jest Melesío, wiejski głupek. Nauczycielem dziewczyny jest doktor Lució Malavér, który stara się całkowicie uzależnić ją od siebie. Malavér jest przekonany, że Esmeralda należy do niego, bo przed laty uratował ją z pożaru, w którym został oszpecony. Wtedy to zakochał się w Esmeraldzie i pragnie, by została jego żoną. Chociaż wie, że mogłaby ona odzyskać wzrok, wmawia jej, że nigdy nie będzie widziała. Na wakacje na hacjendę zjeżdża cała rodzina Peñarealów. José Armando spotyka Esmeraldę. Początkowo nie zdaje sobie sprawy z rodzącego się w jego sercu uczucia do dziewczyny. Tymczasem jego narzeczona, Gracíela, zakochuje się ze wzajemnością w synu zarządcy, Adriánie. Crisanta odkrywa, że Esmeralda jest w rzeczywistości córką Blanki i Rodolfa. José Armando zabiera Esmeraldę do stolicy, do swego przyjaciela Alvara, który jest znanym i cenionym okulistą. Okazuje się, że dziewczyna po operacji może odzyskać wzrok.