Po wyjściu z gabinetu Judy odkrywa, że ostatnią osobą, która widziała Emila był Nick Bajer. Policjantka odnajduje lisa i zmusza go szantażem do pomocy w śledztwie. Specyficzna para w toku śledztwa odkrywa, że zniknięcie wiąże się z zagadką kryminalną. Dwójka odnajduje zaginioną wydrę oraz inne zwierzęta, u których stwierdzono przypadki „zdziczenia”. Po konferencji prasowej zorganizowanej z okazji odnalezienia zaginionych Nick czuje się urażony słowami Judy, która powiązała przypadki agresji z tradycyjnie drapieżnymi gatunkami. W mieście opanowanym przez strach dochodzi do kolejnych ataków, co doprowadza do odejścia Judy z policji, ponieważ czuje się ona winna zamętu jaki powstał w mieście.
Wracając do rodzinnej Szarakówki Judy odkrywa, że kwiaty zwane skowyjcami powodują ataki agresji. Wraz z przełomowym odkryciem policjantka powraca do Zwierzogrodu, aby odnaleźć Nicka i wspólnie rozwikłać zagadkę. Lis po wysłuchaniu przeprosin Judy wybacza jej i decyduje się pomóc. Poznając kolejne elementy kryminalnej układanki dwójka przyjaciół odnajduje tajne laboratorium, gdzie jest produkowane serum powodujące dziczenie.