Po ucieczce z pistoletem na kulki wypełnionymi trucizną, który miał być dowodem w sprawie, Nick i Judy próbują dotrzeć do komisariatu policji, jednak w drodze, w muzeum, „przypadkiem” spotyka ich wiceburmistrz Obłoczek, która proponuje, że to ona przekaże dowody policji.
Okazuje się, że to wiceburmistrz stoi za wszystkimi przypadkami agresji wśród drapieżników, sprowokowanymi po to, aby mogła objąć władzę w mieście i całkowicie pozbyć się drapieżnych gatunków. Nick zostaje postrzelony pociskiem zawierającym serum – lecz jest to tylko kamuflaż. Co prawda Obłoczek odkrywa, że lis podmienił pociski z serum na jagody z farmy rodziców Judy, ale wyznanie ukartowania sprawy przez wiceburmistrz zostaje nagrane na długopis-marchewkę Judy. Obłoczek zostaje aresztowana i trafia do więzienia. Zachęcony wcześniej przez Judy lis decyduje się wstąpić w szeregi policji. Nick i Judy zostają partnerami w ZPD. Film kończy się koncertem piosenkarki Gazelle.