— третий из японских мультсериалов о трансформерах; был снят в 1989 году. Транслировался в России по 6 каналу. В сериале — 38 серий, но из них 6 — коллажи (то есть, оригинальных только 32). В отличие от большинства других японских и американских сериалов не делится на сезоны.

Является продолжением мультсериала «Transformers: Super-God Masterforce». Имеет свой сиквел — мультфильм «Transformers: Zone».

Также является последним полным мультсериалом оригинальной эпохи «Поколения 1».

Сюжет События происходят примерно в 2025 году. Земля по-прежнему является одной из самых богатых ресурсами планет. После многочисленных нападений со стороны десептиконов автоботы во главе со своим новым лидером — сильнейшим трансформером ИстребителемВ оригинальной версии этого Истребителя зовут не Джетфайр, а Стар Сейбер. берутся охранять Землю от десептиконов. Во главе Десептиконов находится Смертоносец.

Смертоносец — честолюбивый и могущественный лидер десептиконов, которому необходимы энергоресурсы Земли, чтобы начать полномасштабную войну и покорить Вселенную. Его первоначальная цель — напитать энергией и вернуть к жизни свою Космическую Крепость — гигантскую станцию с огромной огневой мощью, с помощью которой Смертоносец уже один раз чуть не одержал победу. В его подчинении находятся два мощных подразделения десептиконов — Брестфорсы во главе с Львиномордом и Боевые Динозавры, которыми командует Задавала, специализирующиеся на терроре и добыче энергии. И те, и другие способны объединяться в гештальты — Центуриона и Монструктора.

Имея в своем распоряжении такое сильное войско, Смертоносец хочет разгромить автоботов и завоевать либо уничтожить Землю. Автоботы во главе с Истребителем (при активном содействии своего «сына полка» — мальчика-сироты Микона) всячески этому препятствуют.

Несмотря на противодействие автоботов, Смертоносцу в конце концов удается возродить Космическую Крепость. Завладев огромными запасами энергии, накопленными в легендарной Атлантиде, поднятой со дна океана, Смертоносец обрушивает на Землю метеоритную бомбардировку, обрекая на смерть не только людей и автоботов, но и отряд своих Боевых Динозавров, оставленных на произвол судьбы на Земле. Автоботы спасают Динозавров и их капитана Задавалу от гибели, а тот в отместку бывшему повелителю раскрывает автоботам секрет энергоснабжения Космической Крепости. Микон проникает в Крепость и, используя полученную информацию, лишает её энергии. Тем временем Истребитель в последней схватке наносит поражение Смертоносцу, однако тот, тяжело раненный, успевает направить космическую крепость на Землю, чтобы обрушить ее на планету и уничтожить. В решающий момент Победителю удается уничтожить космическую крепость и спасти Землю.

Место действия Земля. Ви — планета, на которой расположен штаб Космических сил обороны; красивая, покрытая зеленью планета, с виду похожая на Землю. Микло — планета, на которой находится межгалактическая тюрьма для особо опасных преступников. Родная планета Фиксатора. Космическая Крепость (Космокрепость) — гигантская боевая космическая станция, по размерам не уступающая средней планете. Бывшая резиденция Смертоносца. Много лет назад, во время тяжёлой битвы с автоботами, возглавляемыми Истребителем, она была лишена энергии и заперта в облаке космической пыли в районе туманности «Конская Голова».

Персонажи

Автоботы Истребитель Старсэйбер () — лидер автоботов. Главный Протагонист, командующий Космическими силами обороны. Героически сражается с десептиконами за свободу и мирное будущее всех миролюбивых обитателей Вселенной, в том числе и жителей Земли. Имеет дополнительный модуль — «Звёздную Ракету», с которой может объединяться в режиме как самолёта, так и робота. Может также использовать её как транспортное средство и оружие.В украинской версии его имя переведено как Зоряний Меч. Объединяясь со «Звёздной Ракетой», становится намного крупнее и мощнее. В этом режиме является грозным противником, несколько раз вынуждал отступать даже самого Смертоносца. Во всей вселенной лишь гештальту команды Львиноморда по имени Центурион удалось одержать над ним победу, однако убить он его не смог. В режиме робота Истребитель в качестве оружия ближнего боя использует щит и меч. Последний способен разрубить или пронзить практически любое препятствие на своём пути, кроме того, может использоваться и как сверхмощный энергетический излучатель. Однако следует учитывать, что для подготовки к нанесению мощных энергетических ударов на расстоянии его хозяину требуется время, в течение которого он может быть и уязвим, да и дальность их, по-видимому, ограничена. Применяет он и оружие, конструктивно схожее с пистолетом. В режиме самолёта оснащён весьма внушительным арсеналом из лазеров, ракет и тепловых ловушек. Оптимус Прайм () — старый друг и соратник Истребителя; командует вторым эшелоном космических сил обороны на планете Микло. В прошлом являлся лидером автоботов; на своём нынешнем посту оказался после того, как на эту должность выбрали Истребителя. Победоносец () — напарник Истребителя. Когда Оптимус Прайм был смертельно ранен в бою со Смертоносцем, его душу трансплантировали в новое могучее тело, обладающее способностью трансформироваться в самолёт и механического льва. Однако радость автоботов по поводу воскрешения товарища оказывается преждевременной: бывший Оптимус стал диким и необузданным, почти полностью потерял память о своём прошлом, и лишь Микону в минуту смертельной опасности удалось разбудить в нём эту память во время выбора - спасти Микона или покончить с угрозой Центуриона, лишив главаря. Победоносец не только силён сам по себе — он и Истребитель могут сливаться, составляя Победителя () — единственного супер-робота, который может одержать верх над Центурионом и свободно одолеть Смертоносца. Бластер (), Растр () и Храбрец () — ближайшие помощники Истребителя, отважные, опытные и заслуженные боевые офицеры. Способны объединяться, образуя гештальт, именуемый Непобедимый Воин (), Бластер образует туловище и руки, а Растр и Храбрец - ноги. Русский дубляж Бластера и Растра - Михаил Черняк. Вездеход () — гештальт, который образуют трое «младших» автоботов — Волнокрыл ()(туловище и голову), Мактакл ()(левые конечности) и Бомбардир ()(правые конечности). Любой из них сам, в свою очередь, является двухсоставным гештальтом, каждый из компонентов которого может действовать самостоятельно (у Мактакла — ещё и ссориться между собой, выясняя, кто главный). Волнокрыл, Мактакл и Бомбардир — храбрые и отчаянные воины. Они недовольны тем, что «старшие», как им кажется, их недооценивают, всегда рвутся в битву, стараясь доказать свою силу и боевую выучку и не задумываясь о последствиях. Фиксатор () — лидер команды Спасателей. Трансформируется в полицейский автомобиль. Лучший друг Микона, выполняет функции его няньки и телохранителя. Влюблён в Руфь, из за чего Спасатели постоянно над ним подшучивают и издеваются. Русский дубляж - Михаил Черняк. Спасатели — товарищи Фиксатора: Санитар (), Огонёк () и Спасатель (). Обычно не принимают непосредственного участия в сражениях, поскольку у них и так всегда хватает работы — во время нападений десептиконов они осуществляют эвакуацию людей из опасной зоны и оказывают помощь пострадавшим. Однако, если их атакуют, могут постоять за себя, да и в некоторых других ситуациях также могут быть полезны на поле боя. Например, известен случай, когда Огонёк при выполнении задуманного Фиксатором отвлекающего манёвра смог вывести из строя одного из боевых динозавров. Трансформируются в транспортные средства соответствующего назначения: Санитар — в машину «скорой помощи», Огонёк — в пожарную машину, Спасатель — в спасательное судно. Шаттл () — выступает в качестве транспортного средства Автоботов. Шестизарядник () — «вольный стрелок», союзник автоботов. Руфь () — девушка-трансформер с планеты Микло, предмет обожания Фиксатора.

Десептиконы Смертоносец () — лидер десептиконов. Главный антагонист. Альт-форма — дракон. Во время сражений в режиме робота использует энергетическое орудие, кистень, а также лук, в который трансформируются нагрудные оружейные модули - лев и орёл. Помимо этого регулярно появляется в кадре с саблей-фальшионом. В альт-форме способен использовать свои крылья в качестве как рубящего оружия, так и метательного. Русский дубляж — Михаил Черняк. Центурион () — гештальт брестфорсов. Один из сильнейших десептиконов, в первой стычке чуть не убил Истребителя. В бою использует двуствольную световую пушку и боевой цеп, усиленный кольцами с шипами, которые могут также применяться в качестве отдельного метательного оружия. Во время битвы за космическую крепость был брошен Победоносцем на её главное орудие. В результате потерял большую часть энергии и мощным потоком частиц, исходившим от пушки, унесён в мировое пространство. Дальнейшая судьба неизвестна.

Львиноморд () — второй по силе и званию робот после Смертоносца. Альт-форма — боевой самолёт F-14 Tomcat. Мечтает занять место Смертоносца. Этим немного напоминает поведение Скандалиста с его отношением к Мегатрону. Тем не менее, в отличие от Старскрима — довольно храбр, имеет некоторые понятия о воинской чести (например, проявляет явное недовольство, когда Смертоносец отправляет его команду воровать энергию с электростанции городского метрополитена: «Мы воины, а не земляные черви»), да и победы над Истребителем желает больше из-за возможности показать таким образом своё превосходство в силе и искусстве боя, а не потому, что она может поспособствовать достижению десептиконских целей. Кроме того, он, в отличие от Старскрима, ни разу не был замечен за попытками подставить товарищей ради собственных интересов и пользуется их уважением не только по причине превосходства в силе. Образует верхнюю часть туловища и голову Центуриона. В сражениях, как и остальные брестфорсы из его команды, применяет Боевой цеп, также способный принимать форму короткого копья. Нагрудный модуль имеет режим льва и короткоствольного, но тяжёлого лучевого оружия В режиме самолёта использует несколько лазерных пушек и ракеты. Русский дубляж — Михаил Черняк. Командир отряда, в который входят: Дже́лгер () — трансформируется в оснащённый ракетно-пушечным вооружением Багги. В бою применяет цеп, как и Львиноморд. Нагрудный модуль имеет режимы механической дикой кошки и бластера. Образует брюшную и тазобедренную часть туловища Центуриона. Русский дубляж - Михаил Черняк Мертвоку́с () — трансформируется в танк, оснащённый башней с двумя лучевыми орудиями. В режиме робота для ближнего боя использует трансформирующийся цеп/короткое копьё. Нагрудный модуль имеет режимы механического быка или бластера. Образует правую ногу Центуриона. Нетопырь () — робот, похожий на летучую мышь. Постоянно пытается подставить Львиноморда. Нагрудный модуль — летучая мышь/бластер. Летучая мышь обладает длинным языком. который может использовать как электрохлыст. Ещё Нетопырь активно использует так называемые гипнотические волны, которые практически безотказно действуют на людей и легковооружённых трансформеров, усыпляя их. Однако, например, для того, чтобы вывести из строя Бластера, ему понадобилось некоторое время, за которое тот сумел сориентироваться и дать ему отпор. Пользуется Нетопырь и коротким оружием вроде потайных кинжалов. Альт-форма — реактивный самолёт, в режиме которого оснащён пушками и ракетами. Образует левую руку Центуриона. Носорог () — Робот синего цвета, трансформирующийся в буровую машину. В этом режиме способен, просверлив проход, преодолеть практически любую преграду и атаковать противника с того направления, с которого тот вовсе не ожидал. Например, без особых проблем смог похитить практически весь бензин в одном из североамериканских штатов и установить контроль над шахтой. Чтобы спасти оттуда людей-заложников, автоботам понадобились их самые передовые технологии, помощь спасшейся части персонала и немалое количество времени. Нагрудный модуль - носорог/бластер. Также Носорог использует боевой цеп. Образует левую ногу Центуриона.