Okazuje, że Robert przez rok był poszukiwany przez brytyjską grupę poszukiwawczą i cierpi na amnezję. Kiedy jej dowódca, lord Gainsford zabiera go na pokład statku w celu powrotu do Wielkiej Brytanii, Robert odzyskuje pamięć i wyskakuje ze statku w Singapurze, by wrócić do Shangri-La. Gainsford ściga go przez 10 miesięcy, aż go gubi w najwyżej położonym posterunku Tybetu, gdy Conway zniknął za górską przełęczą, w którą tubylcy boją się zapuszczać. Wróciwszy do Londynu Gainsford oznajmia, że nigdy nie poznał tak zdeterminowanej osoby, a także wierzy w historię o Shangri-La. Życzy, by każdy człowiek znalazł własne Shangri-La. W przypadku Roberta słowa się te sprawdzają, gdy wreszcie dociera z powrotem do Shangri-La.
Obsada Ronald Colman jako Robert Conway Jane Wyatt jako Sondra Bizet John Howard jako George Conway Sam Jaffe jako Wielki Lama / ojciec Perrault H.B. Warner jako Chang Edward Everett Horton jako Alexander P. Lovett Thomas Mitchell jako Henry Barnard Isabel Jewell jako Gloria Stone Margo jako Maria Hugh Buckler jako lord Gainsford Val Duran jako porywacz Noble Johnson jako przywódca tragarzy